O Magazine Luiza anunciou nesta quinta-feira (15) a compra da
KaBuM!, a maior plataforma de ecommerce de tecnologia e games do país, por R$ 1
bilhão. Trata-se da maior aquisição da história da rede varejista, fundada em
1957 em Franca (SP).
O acordo prevê a incorporação das ações da KaBuM! pelo
Magazine Luiza, com a plataforma se tornando uma subsidiária integral da
varejista. Os recursos para a compra vêm de uma oferta de ações (follow-on ) de
150 milhões de papéis, também anunciada nesta quinta.
Segundo o Magalu, o valor total das aquisição será pago em três fases: a primeira, à vista, de R$ 1 bilhão; a segunda envolve a transferência de 75 milhões de ações ordinárias do Magazine Luiza, ao longo de um ano e meio. A terceira etapa, de até 50 milhões de ações, vai ocorrer em janeiro de 2024 e de acordo com o cumprimento de metas pelo KaBuM!.
No pregão desta quinta, as ações do Magazine Luiza tiveram a maior alta do Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, que caiu 0,73%, a 127,467 mil pontos.
Os papéis da varejista chegaram a subir 7,15% ao longo do dia,
mas perderam força e fecharam em alta de 3,45%, a R$ 23,72 cada um.
Trata-se da 21ª aquisição do Magazine Luiza desde o início de
2020. Em comunicado, a companhia afirma que a compra tem o objetivo de reforçar
o pilar estratégico de novas categorias, ao aprofundar a posição no mercado
gamer, estimado em 95 milhões de jogadores no país.
Dados da consultoria Accenture informados pelo Magalu apontam
que a indústria mundial de games vai atingir US$ 300 bilhões ao final de 2021,
um montante maior que os dos setores de música e filmes somados.
Fundado em 2003, o KaBuM! tem 2 milhões de clientes ativos. No
ano passado, as vendas cresceram 128% em relação a 2019 e nos primeiros cinco
meses de 2021 apresentam alta de 62% ante o mesmo período de 2020. Nos últimos
12 meses, superou a marca de R$ 3,4 bilhões em receita bruta, com lucro líquido
de R$ 312 milhões.
"Esse nível de rentabilidade não é comum em players de
e-commerce, o que mostra a eficiência da gestão da companhia", afirmou, em
comunicado, Frederico Trajano, presidente do Magazine Luiza. "Com a
compra, nos consolidamos como um dos líderes do e-commerce formal brasileiro e
reforçamos nossa atuação em um dos mercados que mais crescem no mundo, o de
produtos para geeks e gamers".
Com mais de 20 mil itens de tecnologia de ponta para
profissionais e para o universo gamer, o KaBuM! é um dos precursores em
esportes eletrônicos no Brasil. A empresa criou uma das maiores equipes de
League of Legends do país, a KaBuM! Esportes, tetracampeã nacional e a primeira
representante brasileira no campeonato mundial.
A plataforma será incorporada ao ecossistema do Magalu e operar
em cooperação com o Jovem Nerd e o Canaltech, negócios adquiridos recentemente
que dialogam com o mesmo universo de clientes. O fechamento da operação depende
ainda de aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
A oferta de 150 milhões de ações da companhia, anunciada hoje,
tem como destino a expansão do Magalu em novos mercados, investimentos em
logística, com abertura de novos centros e hubs de distribuição, e o pagamento
de aquisições estratégicas.
Considerando o preço de fechamento dos papéis do Magalu desta
quarta (14), de R$ 22,93 cada um, a oferta deve arrecadar R$ 3,4 bilhões. Hoje,
a companhia vale R$ 154 bilhões na Bolsa. Além da compra da KaBuM! por R$ 1
bilhão, a empresa vai concluir a aquisição da Hub Fintech, feita em dezembro,
por R$ 290 milhões. A compra obteve a aprovação do Banco Central e do Cade.
O sindicato dos bancos responsável pela operação é liderado por
Itaú e BTG Pactual. Conta ainda com J. P. Morgan, Merril Lynch, Banco do
Brasil, Bradesco, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander e XP.